Foton, dobroćudni mladić natprirodne snage, napušta svoje selo u pustinjskom svetu i odlazi u beli svet u potragu za odbeglim prijateljem. Na svom herojskom poduhvatu nailazi na devojku pilota Kenju Akvu, sa kojom potom mora da beži od zlog galaktičkog imperatora Papaćarina Nenadana i njegovih vernih slugu.